QuickBooks instellen voor advies

Een branche die de eb en vloed van marktkrachten ervaart, is het adviesveld. Net als elk ander bedrijf moet een adviesbureau zijn uitgaven en inkomsten kunnen bijhouden. En zoals veel bedrijven gebruiken adviesbureaus vaak QuickBooks-boekhoudsoftware om die gegevens bij te houden. Aangezien er geen echte wisseling van handen van materialen of goederen is, moet een consultant de individuele uren die aan een project zijn besteed bijhouden en een manier bedenken om die inkomsten in QuickBooks vast te leggen.

Voorbereiding

Stap 1

Plaats de QuickBooks-schijf of, als u het programma hebt gedownload, klik op de prompt "Installeren" en wacht tot de software is geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. Onmiddellijk nadat het programma is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om het "EasyStep Interview" te starten, waardoor uw bedrijfsbestand wordt gevuld met de juiste gegevens op de juiste locaties.

Stap 2

Klik op de knop "Interview starten". Je hebt de mogelijkheid om dit interview over te slaan, maar het wordt niet aanbevolen, tenzij je veel ervaring hebt met het installeren van QuickBooks-software.

Stap 3

Vul in het eerste venster alle bedrijfsgegevens in. Dit omvat de bedrijfsnaam, fiscaal identificatienummer, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en website. Onthoud dat hoe meer gegevens u invoert, hoe beter QuickBooks u kan helpen.

Stap 4

Kies de branche om het QuickBooks-bedrijfsbestand aan die branche aan te passen. Een van de standaardopties is 'Professioneel advies'. Klik op die optie en vervolgens op het tabblad "Volgende". Het volgende scherm gaat over de juridische organisatie van uw bedrijf en dient nauwkeurig ingevuld te worden. Wanneer dit is gebeurd, voert u het begin van uw fiscale jaar in -- meestal januari -- en klikt u op de knop "Opslaan" om een ​​nieuw bedrijfsbestand aan te maken.

Kies "Zowel diensten als producten" in het volgende geopende venster. Zelfs als u momenteel geen producten verkoopt, wilt u misschien later die optie hebben als u besluit accessoires te verkopen als een aangesloten bedrijf in uw branche. De volgende paar schermen stellen vragen over online verkopen, omzetbelastingen, schattingen en meer. Vul alle relevante informatie in totdat u bij 'Inkomsten- en onkostenrekeningen bekijken' komt. Klik op "Volgende" nadat u de rekeningen heeft bekeken. Houd er rekening mee dat deze later kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Bijzonderheden adviesbureau

Stap 1

Voeg alle huidige en vroegere klanten en leveranciers toe aan uw bedrijfsdossier. Klik op het pictogram "Klantencentrum" en vul de juiste vakken met klantgegevens in. Herhaal deze stap voor al uw leveranciers, of personen en bedrijven die u betaalt voor diensten of producten.

Stap 2

Voeg uw lijst met 'Artikelen' toe. Voor een servicegericht bedrijf zijn uw 'items' uren die u mensen in rekening brengt of een vast bedrag voor verleende diensten. Klik op het tabblad "Lijst" in de bovenste menubalk en scrol omlaag naar de optie "Itemlijst" en klik erop. Wanneer het venster "Nieuw item" wordt geopend, vult u de "Naam" van het item in. Een uurtarief voor overleg kan bijvoorbeeld 'Uurtarieven voor overleg' worden genoemd. In dit venster kunt u ook een "Tarief" invoeren van het bedrag dat u per uur in rekening moet brengen en de juiste inkomstenrekening om aan deze inkomsten toe te wijzen. De standaardrekening heet 'Consulting Inkomen'.

Maak een nieuw item voor elk type vergoeding dat u in rekening brengt. "Consultation Flat Rate" of "10 Hours Consulting" kan worden aangeboden met een korting van het normale uurtarief door een tarief te kiezen dat verenigbaar is met uw uurtarieven. Als je bijvoorbeeld 50 dollar per uur vraagt ​​en iemand wil je diensten 10 uur hebben, dan kun je voor dat tijdsblok een tarief van 450 dollar kiezen.