Terugbetalingen doen in QuickBooks

Uw klant belt om te zeggen dat er een scheur in de tuinslang die ze in uw winkel heeft gekocht, zit. Een snelle blik op je inventaris in QuickBooks onthult dat ze de laatste heeft gekocht. Erger nog, de fabrikant heeft dit artikel stopgezet, zodat u geen vervanging voor de klant kunt krijgen. Je moet haar geld teruggeven. U kunt haar terugbetaling in een paar stappen verwerken met QuickBooks. U kunt een factuur crediteren, een creditnota uitgeven, een terugbetaling doen per cheque of een creditcardbetaling terugboeken.

Selecteer "Klanten" in het bovenste menu. Klik op "Create Credit Memo's/Refunds" in het vervolgkeuzemenu.

Selecteer de klant en de baan.

Selecteer de klas als u dat veld gebruikt.

Controleer de naam en het adres van de klant op juistheid.

Controleer de datum en het kredietnummer (automatisch gegenereerd) om de nauwkeurigheid te garanderen.

Voer het inkoopordernummer in als de klant u er een heeft gegeven bij de oorspronkelijke bestelling.

Selecteer het artikel waarvoor u een terugbetaling uitvoert in het vervolgkeuzemenu in de kolom "ITEM".

Schrijf de reden voor de terugbetaling achter de beschrijving in de kolom "BESCHRIJVING".

Voer het aantal artikelen in waarvoor u een terugbetaling wilt doen.

Controleer het tarief op juistheid. Pas indien nodig het bedrag aan.

Selecteer een geschikt "Klantbericht" in het vervolgkeuzemenu in de linkerbenedenhoek van de creditnota.

Controleer de belastinggegevens om er zeker van te zijn dat het tarief hetzelfde is als het bedrag dat de klant heeft betaald bij het doen van de aankoop.

Selecteer de juiste selectievakjes naast 'Te printen' of 'Te e-mailen'.

Klik op de knop "Opslaan en sluiten" of de knop "Opslaan en nieuw" om de creditnota op te slaan.

Selecteer een optie in het venster "Beschikbaar krediet".

Selecteer "Behouden als beschikbaar tegoed" om het tegoed toe te passen op de volgende bestelling van de klant. Gebruik deze optie alleen als de klant al heeft betaald voor het artikel dat u terugbetaalt of als uw bedrijf een retourbeleid voor alleen omruilen heeft en de klant geen onbetaalde facturen heeft.

Selecteer 'Terugbetalen' als de klant de terugbetaling per cheque of als verlegging op haar creditcard wil ontvangen. Selecteer in het venster "Terugbetaling uit te voeren" het selectievakje "Te printen" om een cheque af te drukken en het selectievakje "Online betaling" om de terugbetaling terug te boeken op een creditcard.

Druk de cheque af door 'Bestand' te selecteren in het hoofdmenu, 'Formulieren afdrukken', 'cheques'. Selecteer het vinkje door erop te klikken en klik op de knop "OK". Plaats de juiste cheque in uw printer en selecteer de knop "Afdrukken".

Selecteer "Toepassen op een factuur" om het krediet toe te passen op een onbetaalde openstaande factuur.

Selecteer de factuur waarop u de creditnota wilt toepassen en selecteer de knop "Gereed".