Een debiteurenrapport instellen in Access

Ongeacht de aard van uw bedrijf, het bijhouden van de facturen van uw klanten en de bedragen die ze verschuldigd zijn, is essentieel. Een van de gemakkelijkste en meest effectieve manieren om uw debiteuren bij te houden, is met een Microsoft Access-database. Zodra die database is geïnstalleerd, kunt u aangepaste rapporten maken om uw debiteuren bij te houden en contact op te nemen met klanten die hun betalingen nog niet hebben gedaan.

Stap 1

Meld u aan bij uw computer en open Microsoft Access. Open uw Access-database.

Stap 2

Maak de tabellen en query's voor uw database als u dat nog niet hebt gedaan. Maak een lijst van de velden die u in de databasetabellen wilt opnemen, inclusief de naam van de klant, de datum van de factuur, de vervaldatum en het bedrag van de factuur.

Stap 3

Ga naar het gedeelte query's van de database en maak een nieuwe query. Selecteer de velden die u in uw rapport wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld een query maken met de naam van de klant en de vervaldatum, en vervolgens de queryresultaten beperken om facturen weer te geven die meer dan 30 dagen te laat zijn.

Stap 4

Klik met de rechtermuisknop op de query die u hebt gemaakt en kies 'Ontwerpweergave'. Typ "Tussen [Voer Begindatum in] en [Voer Einddatum in]" in het gedeelte "Criteria" van het veld Factuurdatum. Hierdoor wordt de gebruiker gevraagd het datumbereik in te voeren dat in de query en het rapport moet worden gebruikt.

Stap 5

Klik op het gedeelte "Rapporten" en kies de optie Rapportwizard. Selecteer de query waarop u het rapport wilt baseren.

Selecteer de velden die u in het debiteurenrapport wilt opnemen. Klik op "Volgende" en selecteer een stijl voor het rapport. Klik op "Voltooien" om een ​​voorbeeld van uw rapport te bekijken. Voer de start- en einddatum in wanneer daarom wordt gevraagd. Hiermee kunt u de rapportresultaten beperken tot achterstallige debiteuren.